Electrica займёт 8,7 миллиарда леев. На что направят средства

Electrica готовит новое банковское финансирование

Группа Electrica SA, работающая в сегментах поставки, распределения, производства и хранения энергии и котирующаяся на Бухарестской фондовой бирже (BVB), готовит привлечение нового кредита от банковского синдиката на сумму до 8,7 миллиарда леев. Крупнейшим акционером компании является румынское государство через Министерство энергетики, которому принадлежит почти 49,8% капитала.

Кредит направят на рефинансирование и инвестиции

Финансирование планируется использовать для частичного рефинансирования существующей банковской задолженности на уровне материнской компании Societatea Energetică Electrica SA (ELSA) и её дочерних предприятий — Electrica Furnizare SA (EFSA) и Distribuție Energie Electrică România SA (DEER). Кроме того, средства предназначены для развития сегмента производства электроэнергии из возобновляемых источников и для поддержки капитальных инвестиций, предусмотренных планом CAPEX 2025–2027 дочерней компании по распределению электроэнергии.

Структура кредита состоит из четырёх частей

Контракт был структурирован в четыре кредитные линии:

• возобновляемый кредит для ELSA — для рефинансирования одного краткосрочного двустороннего кредита;

• зелёная срочная кредитная линия для ELSA — для финансирования соответствующих зелёных проектов, а именно проектов по производству и хранению энергии из солнечных и/или ветровых возобновляемых источников;

• возобновляемый кредит для EFSA — для рефинансирования нескольких краткосрочных двусторонних кредитов;

• срочный кредит для DEER — для рефинансирования ряда краткосрочных двусторонних кредитов и финансирования плана CAPEX 2025–2027 дочерней компании по распределению.

Какие банки вошли в синдикат

В банковский синдикат вошли следующие участники и роли:

• Banca Transilvania — полномочный главный организатор, кредитор, агент по структурированию и документированию, агент по обеспечению;

• Banca Comercială Română — полномочный главный организатор, кредитор, агент по структурированию и документированию, агент по линии финансирования;

• Raiffeisen Bank — кредитор, агент по устойчивому развитию;

• BRD – Groupe Société Générale — кредитор;

• CEC Bank — кредитор;

• ING Bank — кредитор;

• Intesa Sanpaolo Bank Romania — кредитор.

Читайте также: материал по теме · материал по теме.