Raiffeisen близок к приобретению Garanti Bank România после предложения, лучше чем у ING

Вводный абзац:

Raiffeisen Bank находится на пороге приобретения Garanti Bank România у испанской группы BBVA. По сведениям Profit.ro, австрийское предложение в настоящее время предпочитается BBVA и может быть признано победителем, если не произойдёт неожиданного поворота, см. раздел социальные вопросы.

Сделка и участники

По данным источников Profit.ro, три банка — Raiffeisen, ING Bank и Intesa SanPaolo — проявили интерес к покупке Garanti Bank România. Крайний срок подачи заявок истёк 13 февраля. На текущем этапе предложение Raiffeisen Bank, подконтрольной австрийской группе RBI, считается предпочтительным для BBVA.

Кто участвует в конкурсе

Raiffeisen Bank занимает сейчас шестое место на рынке Румынии с долей 9,31%. ING Bank и Intesa SanPaolo также подавали оферты до установленного срока. Если сделка с Raiffeisen будет одобрена Банком национальным и антимонопольным органом, она может быть объявлена победителем.

Влияние на рынок банковских услуг в România

Приобретение Garanti Bank România позволит Raiffeisen превысить отметку в 11% рыночной доли и подняться на четвёртое место по размеру на рынке Румынии. В этом случае Raiffeisen окажется после Banca Transilvania, BCR и UniCredit, опередив BRD Groupe Societe Generale и CEC Bank. Аналогичную цель по увеличению доли рынка более чем до 11% преследовала и ING Bank, которая изначально лидировала в гонке по данным источников Profit.ro.

Предыстория продажи Garanti BBVA România

Garanti BBVA România снова выставили на продажу в прошлом году. Ранее, в 2020 году, BBVA приостановила аналогичный процесс из‑за пандемии, несмотря на то что сделки уже доходили до этапа подачи предложений. Тогда в финале фигурировали венгерский OTP и итальянский Intesa Sanpaolo, но испанцы решили отказаться от продолжения сделки, поскольку не испытывали давления продавать банк с дисконтом. Garanti BBVA România демонстрировал устойчивый бизнес и не имел серьёзных проблем.

Структура владения и региональные особенности

Garanti România принадлежит Garanti BBVA Turcia через голландскую структуру. Турецкая банка, в свою очередь, принадлежит Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) — одному из крупнейших финансовых групп в мире с основным присутствием в Испании и Латинской Америке. Бизнес в Румынии не был интегрирован в основные операции BBVA и оставался управляемым через турецкую линию. Возможности роста в среде румынской диаспоры в Испании не были использованы, а органический рост на рынке Румынии усложнился из‑за усиленной конкуренции, продолжающейся консолидации, а также роста давления на издержки и требования к капиталу.

Источники: Profit.ro. Все факты, проценты и имена сохранены в соответствии с исходной информацией.